Processi Modulo di Processi

Campi Personalizzati Custom

Custom fields per task ed entità con tipi multipli

Crea campi personalizzati custom per task ed entità del CRM con tipi multipli: testo, numero, data, select, multi-select, valuta, switch, file. Mappabili a elenchi specifici e usabili come variabili nei template preventivo.

Caratteristiche

Cosa offre questo modulo

Tipi campo: testo, numero, data, select, multi-select, valuta, switch, file
Mappabili a elenchi e tipologie entità specifiche
Variabili nei template preventivo (drag&drop)
Variabili nei template email e SMS
Validazioni: required, regex, range numerico, dimensione file
Visualizzazione condizionale in base ad altri campi
Ordinamento drag&drop nelle form
Filtri e ricerca DataTable sui campi custom
Esportazione CSV/Excel/PDF con campi custom
API REST per leggere/scrivere campi custom
Approfondimento

Dettagli del modulo

Campi personalizzati per CRM e gestionale aziendale

Il modulo Campi Personalizzati di Processi.Cloud permette di estendere le entità (clienti, fornitori, lead) e i task con custom fields di vari tipi: testo libero, numero, data, select singola o multipla, valuta, switch on/off, upload file. Trasforma Processi.Cloud da CRM standard in un gestionale modulare adattato al tuo settore senza scrivere una riga di codice.

Tipi di campo disponibili

  • Testo: breve (input) o lungo (textarea), con regex di validazione opzionale.
  • Numero: intero o decimale, con range min/max.
  • Data: con calendario picker, range o singola.
  • Select: dropdown con valori predefiniti o caricati da DB.
  • Multi-select: scelta multipla con tag visivi.
  • Valuta: con simbolo €, formattazione locale italiana, IVA opzionale.
  • Switch: on/off booleano con etichetta personalizzabile.
  • File: upload PDF, immagini, documenti con limite dimensione.

Funzionalità avanzate

Mappatura per elenco e tipologia

I campi custom possono essere specifici per elenco (es. solo per i task dell'elenco "Installazioni") o per tipologia entità (es. solo sui clienti, non sui fornitori). Ogni reparto ha la sua configurazione senza inquinare le altre.

Variabili nei template

I campi custom diventano variabili dinamiche nei template: preventivi PDF, email automatiche, SMS, presentazioni. Esempio: {{matricola_impianto}} sul preventivo manutenzione.

Visualizzazione condizionale

Mostri o nascondi campi in base ad altri campi: "se tipo cliente = aziendale, mostra campo Settore Merceologico". Form puliti, niente campi inutili.

DataTable, filtri e API

I campi custom appaiono come colonne configurabili nei DataTable, sono filtrabili e ricercabili, esportabili in CSV/Excel/PDF, accessibili via API REST per integrazioni esterne.

Casi d'uso del modulo campi custom

  • Manutenzioni: matricola impianto, ultima revisione, data scadenza, contratto.
  • Studi medici: codice paziente, gruppo sanguigno, allergie, farmaci.
  • E-commerce: codice cliente fidelity, livello loyalty, promo applicate.
  • Settore costruzioni: cantiere, capocantiere, percentuale SAL.

Canone modulo: 20 €/mese aziendali.

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