CRM Gestione Clienti

Il CRM cloud italiano per la gestione clienti aziendale

Il modulo Anagrafiche è il cuore di Processi.Cloud: un software CRM in cloud pensato per le PMI italiane che vogliono centralizzare in un'unica piattaforma clienti, fornitori, partner e lead. Niente più fogli Excel sparsi, rubriche duplicate o anagrafiche disallineate tra reparti commerciale, amministrazione e tecnico.

Ogni anagrafica ha icona, colore e campi propri configurabili. Inserisci la partita IVA e Processi.Cloud compila automaticamente ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e PEC tramite il servizio OpenAPI Italia, con fallback automatico al registro VIES per le aziende europee.

Funzionalità del modulo CRM Gestione Clienti

Anagrafica intelligente

Tipologia configurabile (Cliente, Fornitore, Partner, Lead), contatti multipli per azienda con ruolo e dati di contatto, allegati documentali organizzati in cartelle con versionamento, campi personalizzati per ogni tipologia (richiede modulo Campi Personalizzati).

Tracking commerciale

Ogni anagrafica ha un commerciale assegnato: Processi.Cloud traccia il fatturato per il calcolo automatico delle provvigioni quando attivi il modulo Pipeline Vendite. Il flusso è completamente integrato con preventivi, task e firma elettronica.

Ricerca e filtri avanzati

Lista clienti con DataTable server-side per gestire migliaia di record senza rallentamenti. Ricerca full-text su tutti i campi, filtri salvabili, viste condivise tra utenti, esportazione CSV/Excel/PDF.

Perché scegliere Processi.Cloud come CRM gestione clienti

A differenza di HubSpot, Salesforce o Pipedrive, Processi.Cloud è progettato per il mercato italiano: integra l'auto-fill da P.IVA con OpenAPI, gestisce la PEC, supporta il codice destinatario SDI, e si integra nativamente con la firma elettronica avanzata FEA a valore legale (CAD art. 20). Il canone licenza è 20 €/utente/mese, contro i 39 € di Pipedrive e i 100 € di HubSpot, e l'AI Agentico Claude nativa è inclusa nel pacchetto base.

Casi d'uso tipici

• Aziende manifatturiere con clienti italiani ed europei: l'auto-fill P.IVA velocizza l'inserimento di centinaia di anagrafiche all'anno.
• Studi professionali e società di consulenza: gestione clienti unificata con allegati contrattuali e PEC integrata.
• PMI commerciali con rete agenti: ogni commerciale vede solo i propri clienti grazie ai permessi di ruolo.

Il modulo è incluso nel canone base di Processi.Cloud, senza costi aggiuntivi.