Software Preventivi PDF

Software preventivi online integrato nel CRM

Il modulo Preventivi di Processi.Cloud è un generatore di preventivi PDF con editor di template drag&drop, numerazione automatica e firma elettronica avanzata integrata. È pensato per le aziende italiane che producono decine o centinaia di preventivi al mese e vogliono eliminare Word, Excel e i template impaginati a mano.

A differenza dei generatori standalone, il modulo Preventivi è collegato al CRM, ai task e alla pipeline vendite: da un task tecnico puoi generare il preventivo in 30 secondi, inviarlo per firma con un click e tracciare lo stato direttamente sull'opportunità commerciale.

Come funziona il software preventivi

Editor template con campi dinamici

Crei i tuoi template preventivo con un editor drag&drop: campi testo, data, valuta, tabelle articoli, calcoli automatici (subtotali, IVA, sconti), condizioni IF/THEN. I campi possono essere precompilati da dati cliente, prodotto o opportunità.

Genera preventivo da task con un click

Da qualsiasi task del CRM apri il modal multi-step: scegli il template, compila i campi editabili e Processi.Cloud genera il PDF preventivo numerato nel formato PREV-YYYY-NNNN (reset annuale automatico). La pagina dettaglio preventivo mostra anteprima PDF live, editor inline con autosave e bottoni Invia/Firma/Scarica.

Workflow stati e firma elettronica

Stati gestiti automaticamente: bozza, inviato, in attesa firma, firmato, rifiutato, archiviato. L'invio per firma elettronica avanzata FEA avviene con un click: il cliente riceve un link sicuro, verifica l'identità con OTP via SMS e firma il PDF online. Il documento firmato torna automaticamente nel CRM.

Auto-task post-firma

Configurabile dal template: alla firma del preventivo, Processi.Cloud crea automaticamente il task operativo (es. "Avvia produzione ordine X") con assegnatari, priorità e scadenza calcolata.

Vantaggi del software preventivi italiano Processi.Cloud

• Integrazione end-to-end: cliente CRM → opportunità pipeline → preventivo PDF → firma FEA → ordine.
• Firma elettronica con valore legale (CAD art. 20) inclusa, niente costi separati come DocuSign.
• Numerazione conforme per la contabilità italiana, con reset annuale automatico.
• Possibilità di usare l'AI Agentico per generare bozze di preventivo da specifiche tecniche.

Canone modulo: 30 €/mese aziendali (richiede modulo Firma FEA per la firma elettronica).