Gmail Add-on per CRM

Gmail Add-on per creare task CRM da email

Il modulo Gmail Add-on di Processi.Cloud è un componente aggiuntivo Google Workspace ufficiale per Gmail che permette di creare task nel CRM direttamente da un'email con un click. È installabile dal Google Workspace Marketplace e funziona sia su Gmail desktop sia sull'app Gmail mobile.

È pensato per chi gestisce molte email che richiedono follow-up: customer service, vendite, supporto tecnico, gestione progetti. Elimina il copia-incolla manuale e mantiene lo storico email collegato al task creato.

Come funziona il Gmail Add-on

Installazione e autenticazione

Installi l'add-on dal Google Workspace Marketplace, autorizzi l'accesso a Processi.Cloud via OAuth Google (niente password salvate). L'add-on appare nella sidebar destra di Gmail, sempre disponibile.

Crea task da email

Apri un'email che richiede follow-up, clicchi sull'icona Processi.Cloud nella sidebar, l'add-on apre un form pre-compilato:

• Titolo: oggetto dell'email.
• Descrizione: corpo dell'email (testo strippato HTML).
• Cliente: identificato automaticamente dal dominio del mittente, se esistente nel CRM.
• Elenco: select degli elenchi a cui hai accesso.
• Priorità, scadenza, assegnatari: configurabili.
• Allegati: file dell'email collegati automaticamente al task.

Click su "Crea Task" e il task appare nel CRM Processi.Cloud, con link bidirezionale all'email Gmail originale.

Multi-account e mobile

Supporto multi-account Gmail per utenti che gestiscono più caselle. Compatibile con Gmail mobile (Android e iOS) tramite l'API Google Add-ons.

Vantaggi del Gmail Add-on

• Zero copia-incolla: task creato in 5 secondi senza uscire da Gmail.
• Storico email collegato: dal task in CRM apri l'email originale.
• Auto-matching cliente: il commerciale assegnato sa subito di chi si tratta.
• Mobile-friendly: gestisci task in mobilità con app Gmail.
• Gratuito: nessun costo aggiuntivo, incluso nelle licenze Processi.Cloud.

Canone modulo: gratuito. Disponibile su Google Workspace Marketplace.