Processi Modulo di Processi

Workflow Automation e BPM

Automazioni e workflow per task, entità e processi aziendali

Software di workflow automation e BPM nativo nel CRM. Crei automazioni con trigger (cambio stato, scadenza, creazione record) e azioni (email, webhook, task automatici). Designer visuale con pattern decisionali AI.

Caratteristiche

Cosa offre questo modulo

Designer visuale del workflow drag&drop
Trigger: cambio stato task, tempo fermo, creazione record, scadenza
Azioni: invio email, webhook esterno, creazione task, assegnazione
Pattern decisionali AI per workflow guidati
Log esecuzioni con esito, tempi e dati input/output
Test on-demand del workflow prima della messa in produzione
Condizioni IF/THEN/ELSE annidate
Variabili dinamiche dal contesto (utente, cliente, task)
Integrazione con webhook esterni (Zapier, Make, IFTTT)
Modulo incluso nel core CRM (gratuito)
Approfondimento

Dettagli del modulo

Workflow automation e BPM nativo nel CRM

Il modulo Automazioni di Processi.Cloud è il motore di workflow automation e Business Process Management (BPM) nativo del CRM. Permette di automatizzare attività ripetitive — invio email, creazione task, assegnazioni, notifiche — senza scrivere codice e senza dipendere da strumenti esterni come Zapier o Make.

È il modulo che trasforma Processi.Cloud da semplice CRM a gestionale di processi aziendali: ogni evento del sistema può scatenare azioni a cascata, integrare sistemi esterni via webhook, applicare logiche condizionali complesse.

Trigger disponibili

  • Cambio stato task: quando un task passa da "In lavorazione" a "Fatto", esegui...
  • Tempo fermo su uno stato: se un task è in "Bozza" da oltre 7 giorni, esegui...
  • Creazione record: alla creazione di un nuovo lead, esegui...
  • Scadenza imminente: 24h prima della scadenza task, esegui...
  • Cambio campo: quando "fatturato annuo cliente" supera 100K, esegui...

Azioni disponibili

  • Invio email con template HTML e variabili dinamiche.
  • Webhook esterno POST/GET a URL personalizzati.
  • Creazione task con assegnatari e scadenza calcolata.
  • Cambio stato di un altro task collegato.
  • Notifica push a utenti specifici.
  • Aggiornamento campi sull'entità o task.

Pattern decisionali AI

Oltre ai workflow tradizionali if/then, Processi.Cloud supporta pattern decisionali AI dove l'AI Agentico Claude valuta il contesto e decide quale ramo eseguire. Esempio: "se il cliente è VIP e ha aperto 3+ ticket nel mese, escalation al manager; altrimenti routing standard".

Esempi di automazioni utili

  • Lead nurturing: nuovo lead → email benvenuto → +3gg email caso studio → +7gg task commerciale.
  • Solleciti pagamento: scadenza fattura non incassata → email automatica → +7gg notifica al commerciale.
  • Onboarding cliente: contratto firmato → 5 task automatici (kickoff, set-up, training, review, handover).
  • Recupero deal stagnanti: opportunità ferma 14gg → AI genera bozza email follow-up.

Canone modulo: incluso nel core (gratuito) in tutte le licenze Processi.Cloud.

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