CRM e Pipeline di Vendita

Dal lead all'incasso, in un'unica piattaforma

In molte PMI italiane il processo di vendita è frammentato: i lead arrivano via email o LinkedIn, vengono trascritti su Excel da chi se ne ricorda, i preventivi si fanno con Word, gli ordini si gestiscono separatamente nel gestionale e il forecast del fatturato è una stima del commerciale fatta a fine mese. Il risultato è la perdita di opportunità tra una fase e l'altra, mancanza di visibilità per la direzione e impossibilità di prevedere i flussi di cassa.

Il modulo CRM e Pipeline di Vendita di Gestya unifica l'intero ciclo dal primo contatto fino all'incasso: lead, opportunità, preventivi, ordini, fatture e pagamenti vivono nello stesso sistema, sulla stessa anagrafica cliente, con tracciamento completo. Per chi ha bisogno di personalizzare profondamente i processi commerciali, il modulo si integra con Processi.cloud, il CRM intelligente di INGENIA personalizzabile al 100%.

Anagrafica lead, contatti e account aziendali

Il modulo gestisce la classica struttura B2B con tre entità:

• Lead: contatti grezzi appena acquisiti, non ancora qualificati. Possono arrivare da form sul sito, fiere, campagne adv, segnalazioni, importazione liste.
• Contatti: persone fisiche con cui si interagisce, ognuna associata a un account aziendale.
• Account: aziende clienti, prospect o partner, condivisi con il modulo Anagrafiche di Gestya per evitare duplicazioni con la fatturazione.

Per ogni lead viene tracciata la fonte di acquisizione (campagna, evento, segnalatore) per misurare il ROI delle attività di marketing e capire quali canali producono i clienti più redditizi.

Pipeline visuale a fasi personalizzabili

Il cuore del CRM è la pipeline di vendita visuale, in stile kanban, dove ogni opportunità è una card che si sposta da una colonna all'altra man mano che avanza nel processo. Le fasi standard sono:

1. Lead qualificato: il commerciale ha verificato che il contatto è interessato e ha budget
2. Necessità identificata: capita la specifica esigenza del cliente
3. Preventivo presentato: offerta inviata con proposta commerciale
4. Negoziazione: scambio sulle condizioni economiche
5. Chiusa vinta: ordine firmato, conversione automatica in ordine cliente
6. Chiusa persa: opportunità persa, con motivazione e analisi competitor

Le fasi sono completamente personalizzabili per riflettere il processo specifico dell'azienda. Per personalizzazioni più profonde con regole condizionali e workflow complessi, il modulo si integra con Processi.cloud.

Preventivi nativi nella pipeline

A differenza dei CRM separati dal gestionale, il modulo CRM di Gestya gestisce i preventivi nativamente all'interno dell'opportunità: il commerciale costruisce il preventivo selezionando articoli dal catalogo del modulo Articoli e Distinta Base, applicando i listini e gli sconti del modulo Ciclo Attivo, e l'opportunità si aggiorna automaticamente con il valore atteso reale.

Quando il cliente accetta, l'opportunità si converte in ordine cliente con un click, senza ridigitazione. Il preventivo accettato diventa il documento contrattuale di riferimento per produzione, magazzino e fatturazione.

Forecast vendite e closing probability

Per ogni opportunità si definiscono:

• Valore previsto dell'ordine
• Probabilità di chiusura (espressa in % o per fase pipeline)
• Data prevista di chiusura
• Agente assegnato

Il sistema calcola in automatico il weighted forecast di vendita per periodo, agente, linea di prodotto, area geografica, dando alla direzione una previsione attendibile del fatturato che entrerà nei prossimi mesi. Le opportunità in ritardo o ferme troppo a lungo in una fase generano alert automatici al commerciale e al suo responsabile.

Attività commerciali e calendario condiviso

Il modulo include una gestione completa delle attività commerciali: chiamate, email, riunioni, demo prodotto, visite cliente, ognuna associata all'opportunità di riferimento. Il calendario condiviso permette al responsabile commerciale di vedere l'agenda di tutto il team, di pianificare visite incrociate, di evitare sovrapposizioni.

Le email inviate dal CRM hanno tracking di apertura e click, in modo da capire quali contatti hanno effettivamente letto la proposta. I template email standardizzano la comunicazione mantenendo il tono di voce del brand.

Integrazione nativa con Processi.cloud per il CRM avanzato

Il modulo CRM di Gestya copre perfettamente le esigenze di base di gestione lead, opportunity e preventivi. Per le aziende che hanno processi commerciali complessi, multi-step, con regole specifiche o vogliono sfruttare l'intelligenza artificiale per automatizzare attività ripetitive, il modulo si integra nativamente con Processi.cloud, il CRM intelligente di INGENIA personalizzabile al 100%.

Processi.cloud aggiunge capacità avanzate fuori dallo scope di un gestionale ERP:

• Personalizzazione totale dei processi: ogni azienda ha workflow di vendita diversi, Processi.cloud si modella sul tuo, non il contrario
• AI generativa integrata: scrittura assistita di email commerciali, sintesi automatica di call, suggerimenti di next-best-action su ogni opportunità
• Workflow automatizzati: trigger e azioni configurabili senza scrivere codice (esempio: "se opportunità ferma da 7 giorni, invia email di follow-up e notifica responsabile")
• Form e portali esterni personalizzati per acquisire lead da sito web, eventi, partner
• Gestione di processi non solo commerciali: assistenza clienti, gestione progetti, ticket interni, qualsiasi flusso operativo si possa modellare
• Marketing automation: nurturing sequences, segmentazione dinamica, scoring lead automatico
• Integrazione multi-canale: email, WhatsApp, LinkedIn, SMS, voicebot

L'integrazione tra Gestya e Processi.cloud è bidirezionale e in tempo reale: i lead acquisiti dai form di Processi.cloud arrivano automaticamente in Gestya CRM, le anagrafiche clienti sono uniche, le opportunità avanzate possono essere gestite in Processi e poi convertite in ordini Gestya senza alcuna duplicazione.

Quando scegliere CRM Gestya e quando passare a Processi.cloud

Una guida sintetica per orientarsi tra le due soluzioni:

• CRM Gestya: ideale per PMI con processo di vendita lineare e standard (lead, preventivo, ordine), che vogliono pipeline integrata col gestionale senza customizzazioni complesse.
• Processi.cloud: la scelta giusta quando il processo di vendita è articolato, specifico del settore, soggetto a frequenti cambiamenti, oppure quando si vogliono automatizzare anche altri processi aziendali (assistenza, ticketing, project management) e sfruttare l'AI generativa per accelerare il lavoro dei commerciali.

Le due soluzioni sono pienamente integrate e si possono adottare in modo progressivo: si parte dal CRM Gestya, si passa a Processi.cloud quando le esigenze si fanno più sofisticate.

App mobile per commerciali

Il modulo CRM include un'app mobile per smartphone Android e iPhone con cui i commerciali in mobilità possono consultare anagrafiche, registrare attività, aggiornare opportunità, costruire preventivi e ottenere firma digitale del cliente direttamente sul tablet.

Integrazione con tutto il gestionale Gestya

Il modulo CRM è il punto di partenza del flusso commerciale di Gestya: condivide le Anagrafiche, costruisce preventivi con gli Articoli, attiva il Ciclo Attivo alla conversione opportunità-ordine, alimenta la Dashboard AI e la Reportistica e KPI con dati di pipeline e forecast in tempo reale. E si interfaccia con Processi.cloud per processi commerciali avanzati e AI generativa.