Reportistica e KPI

Da dati operativi a decisioni informate

Un gestionale produce ogni giorno una quantità enorme di dati: ordini, fatture, movimenti magazzino, presenze, costi di produzione, incassi e pagamenti. Senza una reportistica strutturata, questi dati restano sepolti nei database e la direzione fatica a rispondere alle domande operative chiave: quanto ho fatturato questo mese?, quali clienti sono in ritardo nei pagamenti?, qual è la marginalità per linea di prodotto?, come stiamo andando rispetto al budget?

Il modulo Reportistica e KPI di Gestya trasforma i dati operativi in informazioni utili: report standard pronti all'uso, cruscotti personalizzabili, schedulazione automatica e drill-down interattivo. Per chi ha esigenze di business intelligence più avanzate, il modulo si integra con ReportIA, la piattaforma BI specialistica di INGENIA.

Catalogo report standard per ogni area aziendale

Il modulo include oltre 80 report preconfigurati che coprono tutte le aree del gestionale, pronti all'uso senza alcuna configurazione. Per area operativa:

• Vendite: fatturato per cliente, agente, periodo, prodotto; classifica top clienti; portafoglio ordini in essere; conversione preventivi-ordini; analisi sconti applicati
• Acquisti: spesa per fornitore, categoria, periodo; lead time medi; ordini aperti in attesa di evasione; confronto prezzi storici fornitori
• Magazzino: giacenze valorizzate, indici di rotazione, articoli obsoleti, scorte sotto soglia, valorizzazione per deposito
• Produzione: avanzamento commesse, OEE per macchina, scarti per fase, consuntivo vs preventivo per ODL, efficienza per operatore
• Tesoreria: scadenziario clienti e fornitori, aging, posizione bancaria, previsionale di cassa
• Risorse umane: ore lavorate per centro di costo, assenze, ferie residue, costo del personale per progetto
• Direzione: cruscotto sintetico mensile con KPI di vendite, marginalità, cassa, magazzino e personale

Cruscotti KPI personalizzabili

Ogni utente o gruppo di utenti può costruire il proprio cruscotto KPI trascinando widget sulla dashboard personale: numeri di sintesi, grafici a barre o linee, mappe geografiche, tabelle pivot. I cruscotti più comuni:

• Cruscotto direzione: fatturato YTD, marginalità lorda, cassa disponibile, posizione netta, indicatori di trend
• Cruscotto commerciale: pipeline preventivi, ordini in entrata, fatturato per agente, target raggiunto
• Cruscotto operations: produzione del giorno, ordini in lavorazione, consegne previste, alert qualità
• Cruscotto controlling: budget vs actual, scostamenti, marginalità per BU o linea di prodotto

Tutti i cruscotti sono responsive e accessibili da smartphone e tablet, perfetti per la direzione che vuole l'azienda sotto controllo anche fuori ufficio.

Schedulazione automatica e distribuzione via email

I report più utili sono quelli che arrivano nella casella email senza dover essere richiesti. Il modulo permette di schedulare l'invio automatico di qualsiasi report:

• Cadenza configurabile: giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale, oppure su trigger (es. "il 5 del mese", "ogni lunedì alle 8")
• Lista destinatari per ruolo: il report fatturato giornaliero al CEO, il report ordini in essere ai commerciali, il report scadenziario al CFO
• Filtri specifici per destinatario: ogni capo area riceve solo i dati della propria zona
• Formato: PDF impaginato per la stampa, Excel per ulteriori analisi, link al report online sempre aggiornato
• Sicurezza: report con dati sensibili inviati solo a utenti autorizzati, cifratura della consegna

Drill-down interattivo: dal totale al dettaglio

Il vero valore di un report sta nella possibilità di scendere nel dettaglio di un dato anomalo. Tutti i report del modulo supportano il drill-down:

• Dal fatturato annuale al fatturato del mese, della settimana, del giorno
• Dalla marginalità per linea al singolo articolo, al singolo cliente, alla singola fattura
• Dall'aging clienti al dettaglio scadenze, alla singola partita aperta
• Dall'OEE di reparto alla singola macchina, alla singola fase, al singolo fermo macchina

Tutti i drill-down avvengono in tempo reale sui dati live del gestionale, senza estrazioni notturne né data refresh.

Filtri dinamici e parametri personalizzati

Ogni report può essere lanciato con parametri dinamici: intervallo temporale, cliente, agente, categoria prodotto, deposito, centro di costo. I filtri sono cumulabili e salvabili come preset per ricerche frequenti.

Integrazione nativa con ReportIA per la business intelligence avanzata

Il modulo Reportistica e KPI di Gestya copre perfettamente le esigenze operative di reportistica gestionale standard. Per analisi più sofisticate che richiedono multi-fonte di dati (oltre al gestionale anche CRM, e-commerce, sistemi terzi), analisi predittive con machine learning, data warehouse strutturato e dashboard enterprise, il modulo si integra nativamente con ReportIA, la piattaforma di business intelligence specialistica di INGENIA.

ReportIA aggiunge a Gestya capacità avanzate:

• Data warehouse aggregato e modellato per analisi multi-dimensionali
• Connettori multi-fonte verso CRM (Salesforce, HubSpot), e-commerce (Shopify, WooCommerce, Magento), database esterni, file e API
• Analisi predittiva con AI: previsioni di vendita, risk scoring clienti, churn prediction, ottimizzazione scorte
• Self-service analytics: gli utenti business costruiscono i propri report senza coinvolgere l'IT
• Dashboard interattive enterprise-grade con storytelling dei dati
• Pubblicazione e condivisione dashboard verso clienti, partner o stakeholder esterni

L'integrazione tra Gestya e ReportIA è nativa: ReportIA legge in tempo reale i dati di Gestya senza richiedere ETL custom o sincronizzazioni complesse.

Reportistica e Dashboard AI: due strumenti complementari

Gestya offre due approcci diversi e complementari all'analisi dei dati:

• Il modulo Reportistica e KPI (questo) è perfetto per report ricorrenti, distribuzione programmata e cruscotti standard che ogni mese o ogni settimana servono in azienda.
• Il modulo Dashboard AI è ideale per domande estemporanee in linguaggio naturale che nascono nel momento ("quanto ho fatturato a marzo rispetto allo stesso mese dello scorso anno?") senza dover costruire un report dedicato.
• ReportIA è la scelta quando servono analisi BI complete enterprise-grade con multi-fonte, modellazione e predittività.

Le tre soluzioni sono pienamente integrate e si attivano in funzione del livello di sofisticazione richiesto.

Integrazione con tutto il gestionale Gestya

Il modulo Reportistica attinge dati in tempo reale da tutti i moduli del gestionale: Anagrafiche, Ciclo Attivo e Passivo, Magazzino, Produzione, Risorse Umane, Fatturazione Elettronica. Niente estrazioni notturne, niente data warehouse da mantenere: i numeri che vedi sono sempre quelli del momento.