Piani di Trattamento

Il piano di trattamento come strumento di vendita

Per uno studio dentistico, il piano di trattamento non è solo documentazione clinica ma il principale strumento di vendita: la qualità della presentazione, la chiarezza dei costi, la facilità per il paziente di capire e accettare il piano determinano il fatturato dello studio. Studi internazionali dimostrano che il tasso di accettazione dei piani può variare dal 40% al 90% a seconda della qualità della presentazione.

Il modulo Piani di Trattamento di Odontia.cloud è progettato per massimizzare l'accettazione: presentazione grafica professionale, dettaglio prestazione per prestazione, calcolo automatico di sconti e rateizzazioni, firma digitale del paziente, conversione automatica in appuntamenti reali.

Costruzione del piano: dalle diagnosi al preventivo

Il flusso di costruzione del piano è guidato e veloce:

1. Selezione delle prestazioni dal listino dello studio, con codice, descrizione, costo standard
2. Associazione di ogni prestazione al dente selezionato dall'odontogramma
3. Personalizzazione del prezzo per il singolo paziente (sconti, eccezioni, condizioni speciali)
4. Raggruppamento in fasi di trattamento (es. "Prima fase: igiene e parodontale", "Seconda fase: conservativa", "Terza fase: protesi")
5. Definizione di sconti globali sul piano (sconti famiglia, sconti per pagamento anticipato)
6. Calcolo automatico del totale, suddivisione per fase, suddivisione per categoria

Stato per riga e tracking avanzamento

Ogni prestazione del piano ha uno stato individuale:

• Da fare: prestazione preventivata ma non ancora eseguita
• In corso: per trattamenti che si svolgono in più sedute (es. devitalizzazione, ortodonzia)
• Completata: prestazione eseguita e registrata in cartella clinica
• Annullata: prestazione decisa di non eseguire (con causale)

Il sistema mostra in qualsiasi momento la percentuale di completamento del piano, l'importo già fatturato, l'importo residuo, le prestazioni ancora da pianificare in agenda.

Presentazione grafica al paziente

La presentazione del piano al paziente è uno dei momenti più delicati: il modulo genera un PDF professionale con:

• Logo e dati dello studio
• Dati del paziente
• Odontogramma stampato con denti interessati evidenziati
• Lista prestazioni raggruppate per fase con descrizione comprensibile
• Costi dettagliati e totale chiaro
• Eventuali alternative terapeutiche con confronto economico
• Modalità di pagamento e rateizzazioni proposte
• Spazio per firma del paziente con accettazione

Il PDF può essere consegnato di persona, inviato via email o aperto direttamente sul tablet dello studio per la presentazione e firma immediata.

Accettazione e firma digitale del piano

Il paziente può accettare il piano in tre modalità:

• Firma grafometrica su tablet con valore legale FEA (Firma Elettronica Avanzata) eIDAS
• Conferma via portale paziente online con click su "Accetto" e tracciamento
• Firma cartacea con scansione del documento firmato e archiviazione nel DMS

L'accettazione genera automaticamente un evento tracciato con data, ora, modalità e operatore presente.

Conversione piano accettato in appuntamenti

Una volta accettato il piano, in pochi click si possono generare gli appuntamenti per eseguire le prestazioni: il modulo suggerisce la durata di ogni appuntamento in base alla prestazione, propone slot liberi nell'agenda dell'operatore competente, calcola la sequenza ottimale rispettando vincoli clinici (es. tempo di guarigione tra estrazione e impianto).

Conversione piano in fatture

Allo stesso modo, il piano accettato si converte direttamente in fatture: si può fatturare alla fine di ogni fase, alla conclusione di ogni prestazione, oppure secondo un piano di rateizzazione concordato. Il sistema genera fatture elettroniche già compilate con prestazioni, codici Sistema TS e importi.

Storico piani per paziente e analisi

Per ogni paziente è disponibile lo storico completo dei piani: piani in corso, piani conclusi, piani rifiutati (con motivazione utile per migliorare la presentazione futura). Le statistiche aggregate del modulo Dashboard e KPI mostrano il tasso di accettazione per operatore, per tipo di trattamento, per range di importo, alimentando analisi avanzate con il modulo ReportIA.